Odoo CRM con Clickode
Ogni trattativa sotto controllo, dal primo contatto alla fattura
Il CRM di Odoo mette in un solo posto contatti, email, telefonate, preventivi e attività dei commerciali. Clickode lo configura sul vostro modo di vendere e lo collega a magazzino, fatturazione elettronica e contabilità.
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Partner Ufficiale Odoo · Membro di Odoo-Italia · Operativi in 30-60 giorni
Perché un CRM
Oggi le trattative vivono in Excel, nelle email e nella testa dei commerciali
Quando un commerciale è in ferie o cambia azienda, i clienti restano senza storia. Un CRM la tiene in azienda.
| Cosa | Oggi | Con Odoo CRM |
|---|---|---|
| Nuovi contatti | Richieste dal sito e dalle fiere copiate a mano in un foglio Excel | Le richieste dal sito, dalle email e dalle chiamate diventano lead in automatico, senza doppioni |
| Trattative aperte | Ognuno ha il suo file, nessuno sa a che punto è il collega | Una pipeline condivisa per fase, con valore atteso e probabilità di chiusura |
| Richiami | Post-it, promemoria sul telefono, clienti dimenticati | Ogni trattativa ha la sua prossima attività, con scadenza e avviso a chi la deve fare |
| Preventivi | Word o Excel rifatti ogni volta, prezzi da controllare | Preventivo in due clic da catalogo e listino, firmato online dal cliente |
| Previsioni | Una riunione il lunedì per chiedere «come va?» | Fatturato atteso per mese e per commerciale, sempre aggiornato |
Pipeline
La situazione delle vendite in un colpo d'occhio
Le opportunità sono schede che si spostano da una fase all'altra con il mouse.
- Fasi su misura: da «Nuovo» a «Vinto», con i passaggi del vostro processo
- Valore atteso e probabilità su ogni scheda, totale per colonna
- Filtri per commerciale, zona, prodotto o canale di provenienza
- Motivi di perdita registrati, per capire dove si perdono i clienti
Attività
Mai più un cliente dimenticato
Ogni trattativa ha sempre una prossima azione: una chiamata, un incontro, un'email, un preventivo.
- Sequenze di attività per fase: chiusa una, Odoo propone la successiva
- Attività in ritardo in rosso, nella pipeline e nel calendario
- Incontri nel calendario Odoo, sincronizzato con Google e Outlook
- Regole di assegnazione: i nuovi lead vanno al commerciale giusto per zona o prodotto
Comunicazione
Email, telefonate e messaggi nella scheda del cliente
Chi apre una trattativa vede tutto quello che ci siamo detti, anche se l'ha seguita un collega.
- Le email inviate e ricevute si archiviano da sole sulla scheda giusta
- Integrazione con il centralino: chi chiama compare a video con la sua scheda, si chiama con un clic
- Live chat e moduli del sito web creano lead già compilati
- Modelli email per le comunicazioni che si ripetono
Preventivi
Dal preventivo alla fattura elettronica, senza riscrivere nulla
Il preventivo nasce dall'opportunità, l'ordine dal preventivo, la fattura dall'ordine.
- Prodotti da catalogo con i listini e gli sconti del cliente
- Invio per email, accettazione e firma online dal portale clienti
- Preventivo confermato: ordine, consegna e fattura elettronica verso lo SdI
- Opportunità vinta in automatico quando il cliente conferma
Previsioni e report
Decisioni sui numeri, non sulle sensazioni
Report sempre aggiornati, senza esportare in Excel.
- Previsione del fatturato per mese di chiusura attesa
- Risultati per commerciale e squadra, confrontati con gli obiettivi
- Tasso di conversione da lead a cliente e tempi medi di chiusura
- Provenienza dei clienti: sito, campagne, fiere, passaparola
Funzioni
Tutto quello che serve a chi vende
Lead e opportunità
Prima si qualifica il contatto, poi diventa opportunità. Oppure direttamente opportunità, se preferite.
Punteggio dei lead
Odoo stima la probabilità di chiusura dallo storico delle vostre vendite e mette in cima i contatti più promettenti.
Niente doppioni
Contatti e opportunità uguali vengono segnalati e si uniscono con la loro storia.
Importazione
Clienti e trattative da Excel o dal vecchio CRM, con l'abbinamento delle colonne.
Squadre di vendita
Più squadre, ognuna con la sua pipeline, i suoi obiettivi e il suo responsabile.
Automazioni
Avvisi, assegnazioni e cambi di fase che partono da soli, senza programmare.
Mappa dei clienti
Clienti e opportunità sulla mappa, per organizzare i giri di visite.
Sempre con voi
Dal PC, dal tablet o dallo smartphone, anche fuori ufficio dopo una visita.
Cosa aggiungiamo noi
Il CRM di Odoo, più l'esperienza di chi lo installa ogni giorno
Il software è lo stesso per tutti. A fare la differenza sono configurazione, dati puliti e persone che lo usano davvero. Ecco chi ci ha scelto.
Su misura per voi
Fasi, campi, regole di assegnazione e report si disegnano sul vostro processo di vendita, non il contrario.
Collegato al resto
Centralino, sito web, email, magazzino, fatturazione elettronica e contabilità: un dato si inserisce una volta sola.
Assistente AI
Con Odward il commerciale aggiorna il CRM a voce, anche dall'auto: «segna che ho visto Rossi, richiamarlo martedì».
Dati recuperati
Portiamo in Odoo clienti, contatti e trattative da Excel, Outlook o dal CRM che usate oggi, puliti dai doppioni.
Formazione sul campo
Formiamo commerciali e responsabili sui vostri dati, non su un'azienda di esempio.
Assistenza in italiano
Helpdesk con ticket e consulenti senior che conoscono la vostra installazione.
Un solo gestionale
Il CRM è l'inizio. Quando servono, le altre app sono già collegate
Vendite
Preventivi, ordini, listini e provvigioni agli agenti.
Fatturazione elettronica
Fatture verso lo SdI, scadenzario e incassi.
Email marketing
Campagne e newsletter ai clienti e ai lead del CRM.
Helpdesk
L'assistenza post-vendita nella stessa scheda cliente.
Per chi è
Tre situazioni in cui conviene
Vendete con Excel e email
I clienti sono in un foglio, le offerte in Word, i richiami nella memoria di chi vende. Volete ordine senza complicarvi la vita.
Avete un CRM che non parla con il gestionale
Ordini e fatture si riscrivono a mano nel gestionale. Volete un solo sistema dal contatto all'incasso.
Avete agenti o una rete di vendita
Volete sapere cosa fa ciascuno, dare a tutti gli stessi listini e calcolare le provvigioni sulle vendite reali.
Come lavoriamo
Dall'analisi al primo mese di uso
1. Analisi gratuita
Trenta minuti per capire come vendete oggi, dove si perdono i dati e cosa serve davvero.
2. Configurazione
Pipeline, squadre, attività, modelli email e report disegnati sul vostro processo.
3. Dati e collegamenti
Importiamo clienti e trattative e colleghiamo email, sito e centralino.
4. Formazione e avvio
Formiamo la squadra e la affianchiamo nelle prime settimane di uso.
Domande frequenti
Prima di chiamarci
Possiamo usare solo il CRM, senza il resto di Odoo?
Sì. Si parte dal CRM e si aggiungono vendite, fatturazione o magazzino quando servono, senza migrazioni.
Quanto costa?
Odoo Community è gratuita; Odoo Enterprise ha un canone per utente fissato da Odoo. Configurazione, importazione e formazione sono un progetto Clickode, con preventivo dopo l'analisi gratuita.
Riusciamo a portare i dati che abbiamo oggi?
Sì: clienti, contatti e trattative da Excel, Outlook o da un altro CRM. Prima dell'importazione li controlliamo e togliamo i doppioni.
I commerciali possono usarlo fuori ufficio?
Sì, da smartphone e tablet, con lo stesso accesso del PC. Basta una connessione a Internet.
Si collega al nostro centralino?
Con i centralini Asterisk (per esempio Nethesis, Kalliope, Yeastar) e 3CX sì. Per gli altri verifichiamo nell'analisi.
Dove stanno i dati?
Sul cloud di Clickode, su Odoo Online o su un vostro server. I dati restano vostri e si possono esportare quando volete.
Quanto tempo serve per partire?
Per il solo CRM bastano poche settimane. Un progetto Odoo completo va di solito dai 30 ai 60 giorni.
Ogni commerciale vede solo i suoi clienti?
Se lo volete, sì. I permessi si decidono per persona: solo le proprie trattative, quelle della squadra o tutte.
Vediamo insieme come vendete oggi
Trenta minuti in videochiamata, gratuiti. Vi mostriamo Odoo CRM sui casi che ci raccontate.